Работа с задачами/звонками: создание, просмотр и выполнение



 Создать задачу можно через кнопку с календарем. Выбрать вариант — Запланировать задачу

Либо через вкладку Задачи, нажав зеленый плюс.

 Откроется форма добавления задачи.

Необходимо заполнить поля.

Тип: 

  • Звонок (если необходимо запланировать звонок клиенту)
  • Задача (для создания задачи)

Клиника: можно выбрать конкретный филиал в сети клиник, или создать задание без привязки к филиалу (для этого нажимаем на красный крест напротив поля Клиника). 

Клиент/питомец

Исполнитель: здесь можно выбрать конкретного сотрудника, который будет ответственен за выполнение задачи; либо группу. 

Выполнить до: выставляем срок выполнения задачи

Примечание: здесь оставляем комментарий по задаче/звонку

 Информация о запланированных звонках и задачах отображается в сводке по клиенту вместе с запланированными визитами и вакцинациями.

 

Относится к:

здесь будут отображаться последние приемы и вакцинации, к которым можно привязать данную задачу.

Например, провели операцию и нужно перезвонить и узнать самочувствие питомца. При создании звонка или задачи отмечаем галочкой прием, на котором была проведена операция. Ответственный сможет посмотреть медкарту с этого приема, уточнить нужную информацию.

 

Просмотр задач

  Посмотреть задачи можно будет из вкладки Задачи в Управлении клиентами. 

Также создана отдельная вкладка Задачи в профиле клиента.

Здесь видно тип (звонок или задача), исполнителя, срок, клинику и примечание.

 

  Вкладка Задачи также добавлена в медкарту. Здесь будет информация обо всех задачах/звонках, запланированных на данного клиента.

На вкладке есть индикатор, сигнализирующий о количестве задач.

Выполнение задачи

  Чтобы отметить задачу как выполненную, необходимо кликнуть по ней.

Откроются подробности по задаче.

Можно:

  • отменить задачу
  • перенести дату выполнения
  • выполнить

 

Можно настроить действия при выполнении задачи.

Например, нужно ли создавать медкарту при выполнении задачи.

Подробнее об этой настройке найдете здесь.

Информацию по задачам можно выгружать с помощью конструктора отчетов (в него добавлены соответствующие поля)