Работа с задачами/звонками: создание, просмотр и выполнение
 |
Создать задачу можно через кнопку с календарем. Выбрать вариант — Запланировать задачу
Либо через вкладку Задачи, нажав зеленый плюс. |
 |
Откроется форма добавления задачи.
Необходимо заполнить поля. Тип:
Клиника: можно выбрать конкретный филиал в сети клиник, или создать задание без привязки к филиалу (для этого нажимаем на красный крест напротив поля Клиника). Клиент/питомец Исполнитель: здесь можно выбрать конкретного сотрудника, который будет ответственен за выполнение задачи; либо группу. Выполнить до: выставляем срок выполнения задачи Примечание: здесь оставляем комментарий по задаче/звонку |
 |
Информация о запланированных звонках и задачах отображается в сводке по клиенту вместе с запланированными визитами и вакцинациями.
|
 |
Относится к:
здесь будут отображаться последние приемы и вакцинации, к которым можно привязать данную задачу. Например, провели операцию и нужно перезвонить и узнать самочувствие питомца. При создании звонка или задачи отмечаем галочкой прием, на котором была проведена операция. Ответственный сможет посмотреть медкарту с этого приема, уточнить нужную информацию.
|
Просмотр задач |
|
 |
Посмотреть задачи можно будет из вкладки Задачи в Управлении клиентами.
Также создана отдельная вкладка Задачи в профиле клиента. Здесь видно тип (звонок или задача), исполнителя, срок, клинику и примечание.
|
 |
Вкладка Задачи также добавлена в медкарту. Здесь будет информация обо всех задачах/звонках, запланированных на данного клиента.
На вкладке есть индикатор, сигнализирующий о количестве задач. |
Выполнение задачи |
|
 |
Чтобы отметить задачу как выполненную, необходимо кликнуть по ней.
Откроются подробности по задаче. Можно:
|
 |
Можно настроить действия при выполнении задачи.
Например, нужно ли создавать медкарту при выполнении задачи. Подробнее об этой настройке найдете здесь. Информацию по задачам можно выгружать с помощью конструктора отчетов (в него добавлены соответствующие поля)
|