Синхронизация с Google Contacts с помощью плагина Sheet to Contacts



Создайте аккаунт Google или перейдите в свой аккаунт.

Важно! Не передавайте доступ к аккаунту третьим лицам. Иначе рискуете потерять клиентскую базу.

 Запускаем и выгружаем отчет справочника клиентов

-Нажимаем на кнопку сохранения и выгрузки информации (иконка Дискеты)

-Устанавливаем флажек напротив Интегрировать с Google Таблицами.

— Нажимаем на кнопку Скопировать формулу

 Открываем Google таблицы и в первой, верхней ячейке устанавливаем курсор и нажимаем Ctrl+V

т.е. Вставляем скопированную формулу.

 Ожидаем пока все данные загрузятся
Далее необходимо установить плагин Sheet to contacts.

Для этого нажимаем на вкладку ДополненияУстановить дополнения

 В поиске вводим название плагина — sheet to contacts. Находим его в списке и кликаем по строке.
 Находим иконку Sheet to Contacts среди найденных плагинов и кликаем по нему для установки.

Соглашаемся со всеми Разрешениями и ожидаем полной установки плагина

Когда установка будет завершена установленный плагин будет доступен во вкладке Дополнения.

Жмем на ДополненияSheet to ContactsStart

После запуска плагина Sheet to Contacts слева будет отображена форма настройки.

В самом верху находим ссылку Google Contacts и кликаем по ней.

В соседней вкладке будет открыта страница Google контактов.

Слева в меню находим раздел Группы и нажимаем на Создать ярлык

Вносим название группы в которую будут перенесены контакты из программы. Жмем на кнопку Сохранить.

Возвращаемся в Google таблицу и жмем на кнопку Map columns

В этой форме необходимо выбрать название полей Google контактов в которые будут перенесены значения из нашей таблицы с клиентами. Нажимаем на поле Select напротив каждого названия поля таблицы и находим необходимое значение. Например:

ФИО Клиента — Full name

E-mail — Home email

Телефон мобильный — Mobile phone

Должно получиться вот так. Нажимаем на кнопку Save

Далее жмем на выпадающий список Other contacts — находим и выбираем группу Google контактов в которую будут перенесены данные — группа Vetmanager

Далее нажимаем на одну из кнопок:

Add selected rows — будут перенесены выделенные строки из таблицы

Add — будут перенесены все строки из таблицы.

Если эта процедура делается впервые тогда жмем на кнопку Add

Если необходимо добавить новых клиентов из таблицы — тогда выделяем необходимые строки и жмем на кнопку Add selected rows

После нажатия на кнопку переноса данных будут выведено сообщение — о том, что для бесплатной версии доступно для переноса только 2 строки контактов. Для переноса всех строк контактов необходимо оформить Премиум подписку.

Для оформления Премиум подписки нажимаем на вкладку ДополненияSheet to ContactsUpgrade to Premium

Стоимость Премиум подписки в год на один аккаунт составляет — 6$. Одного аккаунта для переноса данных вполне достаточно.

Строки которые перенесены в Google контакты в таблице отмечаются статусом — ОК
Перейдите и обновите страницу Google Contacts. Откройте на просмотр группу Vetmanager и убедитесь, что контакты были перенесены.

Теперь Вы можете использовать эти данные в рабочем или личном телефоне с привязанным google аккаунтом.

При звонке клиента который уже есть в базе Vetmanager Вы можете сразу  обратится к нему по Имени и Отчеству, что несомненно поднимет лояльность клиентов к работе Вашей клиники.

Видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=rYH4lEOlLvc