Добавление нового клиента
Добавление клиента происходит в модуле “Управление клиентами”.
Для того чтобы убедиться, что клиента нет в базе, нужно сначала ввести его данные в блоке фильтров — например, в поле Фамилия ввести фамилию. Если система выдала сообщение Совпадений не найдено, это значит, что такого клиента действительно в базе нет. | |
Для того чтобы добавить нового клиента, нажмите на кнопку со значком “+” — Добавить | |
В появившемся окне заполните необходимые поля (обязательны для заполнения поля, отмеченные звездочкой*): | |
При заполнении адреса клиента выберите необходимый тип улицы (улица, проспект, бульвар и т.д.), а затем в соседнем поле выберите из списка название улицы. Если в списке нет необходимой улицы, можно её добавить, нажав кнопку “+” | |
В поле Тип можно разделить клиентов на типы (справочник типов можно пополнять и редактировать в настройках, в разделе “Справочники”) В поле Как нашли можно указать источник, благодаря которому клиент узнал о клинике. | |
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку с дискетой — Сохранить. Важно: все поля заполнять не обязательно. Все обязательные для заполнения поля в программе обозначены звездочкой (*) — Фамилия и Город. | |
Если добавлять клиента без проверки его наличия в базе, то при сохранении программа все равно проверяет клиентов с введенной фамилией, именем и отчеством. Если еще один такой же клиент существует в базе, то программа предупреждает, что клиент с похожими данными уже есть. Можно либо просмотреть список существующих двойников, либо сохранить текущего клиента. Деактивированные клиенты также будут видны в списке совпадений по ФИО или телефону (напротив ФИО такого клиента будет соответствующий значок) |