Добавление нового клиента



Добавление клиента происходит в модуле “Управление клиентами”.

 

Добавление нового клиентаДля того чтобы убедиться, что клиента нет в базе, нужно сначала ввести его данные в блоке фильтров — например, в поле Фамилия ввести фамилию.

Если система выдала сообщение Совпадений не найдено, это значит, что такого клиента действительно в базе нет.

Добавление нового клиентаДля того чтобы добавить нового клиента, нажмите на кнопку со значком “+” — Добавить
Добавление нового клиентаВ появившемся окне заполните необходимые поля (обязательны для заполнения поля, отмеченные звездочкой*):
image404При заполнении адреса клиента выберите необходимый тип улицы (улица, проспект, бульвар и т.д.), а затем в соседнем поле выберите из списка название улицы.

Если в списке нет необходимой улицы, можно её добавить, нажав кнопку “+”

 Добавление нового клиентаВ поле Тип можно разделить клиентов на типы (справочник типов можно пополнять и редактировать в настройках, в разделе “Справочники”)

В поле Как нашли можно указать источник, благодаря которому клиент узнал о клинике.

image325После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку с дискетой — Сохранить.

Важно: все поля заполнять не обязательно. Все обязательные для заполнения поля в программе обозначены звездочкой (*) — Фамилия и Город.

 Добавление нового клиентаЕсли добавлять клиента без проверки его наличия в базе, то при сохранении программа все равно проверяет клиентов с введенной фамилией, именем и отчеством.

Если еще один такой же клиент существует в базе, то программа предупреждает, что клиент с похожими данными уже есть. Можно либо просмотреть список существующих двойников, либо сохранить текущего клиента.

Деактивированные клиенты также будут видны в списке совпадений по ФИО или телефону (напротив ФИО такого клиента будет соответствующий значок)