Загрузка в Ветменеджер существующей базы клиентов



Если у вас уже есть база клиентов, то ее можно целиком загрузить в программу Ветменеджер.

Сначала надо скачать шаблон таблицы Excel “Импорт базы клиентов” и заполнить его поля. Обязательными для заполнения являются поля, отмеченные звездочкой *

Важно! Загружать можно только наш шаблон, файлы Word, другие таблицы Excel не подходят.

Если у одного клиента несколько питомцев, нужно создать две или более строки с этим клиентом. Все данные должны быть одинаковыми, кроме информации о питомцах.

Если каких-то обязательных данных нет (например, нет информации о кличке или породе животного), можно внести в эту колонку слово «Пусто». А после загрузки, когда будет известна актуальная информация, уже вручную отредактировать данные.

 

 image365Когда шаблон для импорта заполнен, в модуле Управление клиентами (вкладка Клиенты), необходимо нажать кнопку “+” (Добавить клиента) и в открывшемся окне нажать кнопку Импорт
 В появившемся окошке нажимаем кнопку Загрузить файл
 Укажите путь к заполненному файлу шаблона и нажмите кнопку Загрузить.

Если шаблон был составлен правильно, после окончания загрузки появится окно со списком успешно загруженных клиентов.

Если строк в импорте клиентов более 1000, для загрузки следует использовать файл в формате csv. Для этого откройте в программе Excel шаблон с клиентами в формате xlsx, выберите в меню Файл — Сохранить как — тип файла csv.