Управление звонками
Врач видит незакрытые задачи через медкарту с числовым счётчиком, администратор ведёт список обзвона с фильтрами, руководитель контролирует выполнение. Каждый работает в своём разделе Vetmanager, без переключения между инструментами. В результате клиника выстраивает чёткий процесс работы с клиентами: меньше потерь, больше возвратов и выше доверие к сервису.
Как работает модуль задач и звонков в Vetmanager
Два типа записей
«Звонок» для планирования исходящего контакта с владельцем животного. «Задача» — для внутренних поручений, не требующих звонка клиенту.
Назначение исполнителя
Задача назначается на конкретного сотрудника или группу по должности (например, «Администраторы»). Если ответственный недоступен, любой из группы видит задачу и может взять её в работу.
Привязка к приёму через поле «Относится к»
При создании задачи система показывает последние посещения и вакцинации клиента. Исполнитель отмечает галочкой нужный приём и при звонке открывает медкарту именно с этого визита в один клик, не разыскивая его вручную в истории.
Управление статусом
Задачу можно выполнить, отменить или перенести дедлайн прямо из карточки задачи. Просроченная задача не исчезает автоматически, она остаётся в списке пока сотрудник её не выполнит или не закроет.
Настраиваемое поведение
В разделе «Настройки → Управление клиентами → Задачи/Звонки» можно настроить автоматическое создание медкарты при выполнении задачи.
С какими модулями интегрируется:
- Медкарта животного — встроенная вкладка «Задачи» с числовым счётчиком незакрытых задач по пациенту; врач видит индикатор при открытии карточки перед приёмом (подробнее).
- Модуль «Управление клиентами» — общий список всех задач и звонков клиники с фильтрацией по врачу, дате, имени клиента и кличке питомца (подробнее о модуле). В профиле каждого клиента также есть вкладка с запланированными на него задачами/звонками.
- Конструктор отчётов — поля по задачам (тип, исполнитель, дедлайн, статус) добавлены в конструктор; выгрузка сводок за любой период без ручного сбора данных (подробнее о конструкторе отчетов).
Точки входа для создания задачи
- Кнопка с иконкой календаря → «Запланировать задачу» — доступна в медкарте и профиле клиента.
- Вкладка «Задачи» → зелёный плюс — в разделе «Управление клиентами».
- Модуль «Клиенты» — выделить клиента в списке, нажать кнопку с иконкой календаря.
Примеры планирования звонков клиентам для каждого типа ветклиники
Частный ветеринар
(тариф «Соло»)
Сценарий Ветеринар провёл операцию по удалению опухоли у собаки. После выписки нужно позвонить владельцу через 48 часов и уточнить состояние животного. Прямо из медкарты с этим приёмом создаётся задача типа «Звонок»: дедлайн — через 2 дня, в поле «Относится к» отмечается галочкой нужный приём.
→ Результат: при звонке исполнитель открывает медкарту именно этого визита в один клик и сразу видит назначения и схему лечения. Постоперационный контакт не зависит от памяти врача. Задача остаётся в списке до явного закрытия, даже если в следующие дни будет высокая загрузка.
Малая клиника
(2–15 врачей, тарифы «Клиника» / «Клиника+»)
Сценарий Администратор формирует список клиентов, чьи питомцы не приходили на ревакцинацию более 12 месяцев. Для каждого создаётся задача типа «Звонок» с дедлайном на текущую неделю, назначается на конкретного администратора.
→ Результат: фиксация результата каждого звонка занимает 1 нажатие кнопки «Выполнить» против редактирования ячейки Excel, добавления комментария и ручной пометки «перезвонить». Незакрытые задачи не исчезают после истечения дедлайна. Руководитель в любой момент видит, сколько звонков выполнено и сколько просрочено, без опроса персонала.
Сеть клиник
(3+ филиала, тариф «Сеть»)
Сценарий Руководитель сети из 5 филиалов вводит стандарт: после каждого хирургического приёма — постоперационный звонок в течение 24 часов. Задача создаётся с привязкой к конкретному филиалу и назначается на группу «Администраторы». Свободный администратор в смене берёт её в работу.
→ Результат: ежемесячная сводка по выполнению задач строится в конструкторе отчётов за 3–5 минут вместо ручного сбора данных с 5 старших администраторов. Стандарт выполнения звонков работает одинаково во всех филиалах без дополнительных инструкций.
Специализированное учреждение
(груминг-салон, зоогостиница)
Сценарий Администратор зоогостиницы планирует звонок владельцу кошки за 3 дня до окончания брони — уточнить время забора и предложить груминг перед выдачей. Задача создаётся из профиля клиента: дедлайн, примечание «уточнить время забора — предложить груминг», назначение на дежурного администратора.
→ Результат: напоминание встроено в рабочий процесс управления задачами в ветеринарной CRM, без отдельного календаря или мессенджера. Факт выполнения звонка фиксируется в системе и доступен руководителю в отчёте наравне с задачами других подразделений.
Преимущества управления задачами в CRM Vetmanager
Поддержка клиентов
Легко запланировать звонок владельцу после операции или вакцинации или другой процедуры, чтобы проконтролировать самочувствие питомца. Это очень важно для ваших клиентов.
Работа команды
Можно распределять задачи между конкретными сотрудниками или группами.
Контроль сроков
У каждой задачи есть срок выполнения, а в системе индикаторы.
История
Задачи видны в отдельном модулей, в карточке клиента и в медкарте питомца.
Отчётность
Информацию о задачах можно выгружать с помощью конструктора отчётов
Вопросы и ответы
