Подготовительный этап



Задача 1: добавить пользователей, которые будут работать в программе

 Определитесь, кто из сотрудников будет работать в программе (регистраторы, врачи). Каждый сотрудник будет входить в программу под своим логином и паролем.

Добавьте в программу сотрудников по этой инструкции.

Этот материал поможет определиться с количеством пользователей в программе.

 При добавлении сотрудника обязательно указывается Роль.

Для каждой роли можно настроить разный доступ на просмотр/редактирование различных модулей программы.

Роль Админы обладает максимальным доступом к программе. (эта роль должна быть у руководителя).

Задача 2: научиться добавлять клиентов в программу

 Сначала давайте сделаем импорт данных, которые клиника уже накопила.

Если вы вели электронный учет, вы можете перенести ваших клиентов в наш шаблон для импорта и загрузить в Ветменеджер.

В видео детально рассказываем, как это сделать.

 

Также необходимо научиться добавлять клиентов в программу вручную.

Это делается в модуле Управление клиентами через зеленый плюс.

 

Итак, нужно создать учетные записи сотрудников в программе, раздать персоналу их логины и пароли и объяснить, как заходить в программу. 

Регистраторам и всем, кто будет работать с клиентами (заводить новых клиентов, находить клиентов в базе, редактировать их данные), нужно посмотреть вебинар, который мы готовили для регистраторов. Убедитесь, что ваши регистраторы и врачи освоили модуль клиенты: они могут создавать, искать и редактировать клиента. Все остальное пока лишнее.

Приготовьтесь, время изменений всегда сложное, вы неизбежно потеряете какие-то данные в эти дни. Не стремитесь сохранить всё любой ценой — цените свои нервы и нервы своих сотрудников.

Список дел:

  1. Добавить пользователей в программу.
  2. Импортировать список клиентов, если он есть — шаблон для импорта
  3. Научиться работать с клиентами в программе искать/добавлять/редактировать.
  4. Посмотреть вебинар для регистраторов.

 

Перейти к следующему шагу: https://vetmanager.ru/knowledgebase/den-1-modul-klienty-nachalo